(Cidade de Deus, 2002)
1 - Alvorada
Escrita por Cartola, Carlos Cachaça e Hermínio B. Carvalho.
Interpretada por Cartola.
2 - Azul da Cor do Mar
Escrita e interpretada por Tim Maia.
3 - Dance Across the Floor
Escrita por Harry Wayne Casey e Ronald Finch.
Interpretada por Jimmy Bo Horne.
4 - Get Up I Feel Like Being Like (Sex Machine)
Escrita por James Brown, Bobby Byrd e Ronald R. Lenhoff.
Interpretada por James Brown.
5 - Hold Back the Water
Escrita por Randy Bachman, Robin Bachman e Charles Tuner.
Interpretada por Bachman-Turner Overdrive.
6 - Hot Pants Road
Escrita por Charles A. Bobbit, James Brown e St. Clair Jr. Pinckney.
Interpretada por JB's.
7 - Kung Fu Fighting
Escrita e interpretada por Carl Douglas.
8 - Magrelinha
Escrita e interpretada por Luiz Melodia.
9 - Metamorfose Ambulante
Escrita e interpretada por Raul Seixas
10 - Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda (Casinha de Sape)
Escrita e interpretada por Hyldon.
11 - Nem Vem Que Não Tem
Escrita por Carlos Imperial.
Interpretada por Wilson Simonal.
12 - O Caminho do Bem
Escrita por Sergio, Beto e Paulo.
Interpretada por Tim Maia.
13 - Preciso Me Encontrar
Escrita por Candeia.
Interpretada por Cartola.
14 - So Very Hard to Go
Escrita por Emilio Castillo e Stephen M. Kupka.
Interpretada por Tower of Power.
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