Sep 201328
Patuljci, Bilbo i Gandalf su uspešno pobegli sa Maglovite planine, a Bilbo je uspeo doći do "Prstena". Družina nastavlja svoje putovanje kako bi vratili svoje zlato od zmaja Smauga.
Nakon uspešnog prelaska Maglovite planine, Thorin i družina su prisiljeni da traže pomoć od moćnog stranca kako bi se suočili s opasnostima Mračne šume, bez Gandalfa.
Ako dođu do ljudskog naselja Laketowna, to će biti vreme za Bilba Bagginsa da ispuni svoj dogovor s patuljcima. Družina mora dovršiti putovanje do Usamljene planine i Bilbo mora pronaći tajna vrata koja će im omogućiti pristup u Smaugovu prostoriju sa zlatom.
A gde je Gandalf za to vreme? I koji je njegov tajni posao na jugu?